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En outre, Synchronoss a levé 75 millions de dollars par le biais d’un placement privé d’actions privilégiées

Produit net utilisé pour refinancer la structure du capital de la société

BRIDGEWATER, New Jersey, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader et innovateur mondial en solutions de cloud, de messagerie et de numérique, a annoncé aujourd’hui la clôture, le 29 juin 2021, d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 42 307 692 actions ordinaires, dont 3 846 154 actions émises en lien avec l’option des preneurs fermes d’acheter des actions supplémentaires, au prix public de 2,60 dollars par action, pour un produit brut d’environ 110 millions de dollars. La société a également annoncé la clôture, le 30 juin 2021, d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme d’un montant total de 125 millions de dollars de billets de premier rang à 8,375 % arrivant à échéance en 2026, comprenant un montant total de 5 millions de dollars de billets de premier rang émis en lien avec l’option des preneurs fermes d’acheter des billets de premier rang. Le produit brut des deux appels ne comprend pas les remises et commissions liées à l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme et les frais d’offre estimés dus par la société.

Synchronoss et les billets de premier rang ont tous reçu la note de BB d’Egan-Jones Ratings Company, une agence de notation indépendante et non affiliée. Les billets devraient commencer à être négociés sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « SNCRL » dès le 1er juillet 2021.

En plus des appels publics, le 30 juin 2021, la société a clôturé un placement privé de 75 000 de ses actions privilégiées perpétuelles non convertibles de série B en faveur de B. Riley Principal Investments, LLC, pour un prix d’achat total de 75 millions de dollars.

Les deux appels publics et le placement privé ont généré un produit net d’environ 300 millions de dollars après déduction des remises et commissions liées à l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme, mais avant les frais. Le 30 juin 2021, la société a utilisé le produit net en partie pour échanger intégralement toutes ses actions privilégiées perpétuelles participatives convertibles de série A en circulation détenues par une filiale de Siris Capital Group et pour rembourser les montants en circulation au titre de la facilité de crédit renouvelable de la société.

« Synchronoss a émergé de ce processus de refinancement complet avec une base financière solide qui soutiendra notre mission visant à permettre à nos clients de se connecter à leurs preneurs fermes de manières fiables et significatives », a déclaré Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss. « Aujourd’hui, nous disposons d’un environnement financier durable qui nous donne la flexibilité d’exploitation nécessaire pour investir dans l’offre et l’amélioration d’excellentes expériences de cloud, de messagerie et de numérique pour nos clients, pour permettre une croissance à long terme et pour offrir une plus grande valeur aux actionnaires qui investissent dans l’entreprise. »

Le refinancement a également entraîné le départ de membres du conseil d’administration de Synchronoss, Frank Baker, Peter Berger et Robert Aquilina, qui sont tous associés à Siris Capital Group. « Au nom de l’ensemble du conseil d’administration et de la direction, je tiens à remercier Frank, Peter et Bob pour leurs contributions à Synchronoss au cours des trois dernières années et pour leur générosité en tant que conseillers personnels », a déclaré M. Miller.

En conjonction avec cette nouvelle capitalisation, B. Riley Financial, Inc., y compris certaines de ses filiales, agit comme investisseur phare de Synchronoss. Synchronoss a accordé à B. Riley une représentation au sein de son conseil d’administration.

Bryant Riley, président et co-PDG de B. Riley Financial, Inc., a commenté : « Nous sommes ravis d’agir en tant que partenaire stratégique et sponsor financier de Synchronoss sur cette capitalisation et nous sommes déterminés à tirer parti de toutes les capacités opérationnelles et financières de notre plateforme pour soutenir Synchronoss dans sa stratégie d’offre de valeur. Nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec Jeff et l’ensemble de l’équipe de direction alors que Synchronoss entre dans cette nouvelle phase passionnante pour son activité. »

B. Riley Securities, Inc., a agi en tant que preneur ferme principal et seul gestionnaire de livres pour l’offre d’actions ordinaires. Northland Capital Markets a agi en tant que co-responsable de l’offre d’actions ordinaires.

B. Riley Securities, Inc. a agi en tant que seul gestionnaire de livres pour l’offre de billets de premier rang. Northland Capital Markets, Aegis Capital Corp. et EF Hutton, une division de Benchmark Investments, LLC, ont agi en tant que chefs de file de l’offre de billets de premier rang.

Les actions ordinaires et les billets de premier rang ont été offerts en vertu de la déclaration d’inscription préalable de la société sur formulaire S-3, qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 28 août 2020. Les offres ont été effectuées seulement aux moyens d’un supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus de base qui l’accompagne pour l’offre peuvent être obtenus sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov, ou en contactant B. Riley Securities par téléphone au (703) 312-9580, ou par e-mail à l’adresse prospectuses@brileyfin.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans un État ou une juridiction au sein duquel ou de laquelle une telle offre, vente ou sollicitation serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. C’est pourquoi les plus de 1 500 talentueux collaborateurs de Synchronoss à travers le monde s’efforcent chaque jour de repenser un monde synchrone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé, y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant la clôture de l’appel public et l’utilisation prévue du produit de celle-ci. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, comprenant la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’appel public et les facteurs de risque énoncés de temps à autre dans les documents déposés par Synchronoss auprès de la SEC, incluant, sans s’y limiter, les risques décrits dans les sections « Facteurs de risque » (Risk Factors) et « Rapport et analyse par la direction de la situation financière et des résultats opérationnels » (Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) (selon le cas) du Rapport annuel sur formulaire 10-K de Synchronoss pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que du Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2021, déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Outre les risques décrits ci-dessus et dans les autres documents déposés par Synchronoss auprès de la SEC, d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également affecter les résultats de Synchronoss. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces énoncés. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date des présentes uniquement, et Synchronoss décline toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’impose.

Contacts

Médias
Anais Merlin, CCgroup (International)
Diane Rose, CCgroup (Amérique du Nord)
synchronoss@ccgrouppr.com

Investisseurs
Todd Kehrli/Joo-Hun Kim, MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com

LAS VEGAS, 07 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — ISW Holdings, Inc. (OTC : ISWH) (« ISW Holdings » ou la « Société »), une entreprise mondiale de gestion de marques, a le plaisir d’annoncer qu’elle a finalisé son accord de location de terrains, qui autorise la Société à utiliser pleinement un lot de 7 acres de première phase en Géorgie adapté aux opérations d’extraction de cryptomonnaies, avec un accès à des ressources énergétiques pouvant alimenter plus de 100 MW de capacité d’extraction de cryptomonnaies.

« Cet accord nous met dans une excellente position pour nous classer parmi les cinq premiers site de minage de cryptomonnaies au monde en termes de volume », a déclaré Alonzo Pierce, président et directeur général d’ISW Holdings. « Nous contrôlons une parcelle de terre idéale, afin de lancer la première phase offrant un accès supplémentaire à plus de 100 mégawatts d’énergie pour une utilisation à des fins de minage de cryptomonnaies. Nous pouvons également compter sur notre partenaire proche Bit5ive, LLC, le plus grand fournisseur d’équipements de minage et de services d’énergie propre et renouvelable en Amérique du Nord, directement sur le site pour y gérer et développer les opérations minières. La Chine s’effondre et met un terme à son industrie nationale de minage de cryptomonnaies. Cela a d’énormes conséquences car plus de la moitié du minage mondial de cryptomonnaies a eu lieu en Chine. En conséquence, nous recevons déjà de nombreux appels de sociétés minières à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil. Nous sommes désormais équipés pour traiter ce problème à grande échelle. Nous en avons le pouvoir ! »

Pour plus de détails et accéder aux énoncés prospectifs, consultez l’annonce dans son intégralité à l’adresse : https://ibn.fm/ISW100MWAnnouncement

« Notre plan consiste à exécuter un accord supplémentaire avec certaines des sociétés minières les plus importantes et les plus connues au monde à la recherche d’hébergements supplémentaires pour des opérations minières étendues », a ajouté M. Pierce. « Nous commençons déjà à concevoir et à planifier cette évolutivité supplémentaire. Une fois que nous aurons déployé l’intégralité des 100 MW, nous constaterons un taux d’exécution du chiffre d’affaires brut total supérieur à 100 millions de dollars sur une base annualisée. »

À propos d’ISW Holdings
ISW Holdings, Inc. (ISWH), basée dans le Nevada, est une société de portefeuille diversifiée, composée d’unités commerciales essentielles qui répondent aux demandes de produits de consommation. Notre expertise réside dans le développement stratégique des marques, la facilitation précoce de la croissance, ainsi que l’identité des marques grâce à notre processus exclusif de passation de marchés. Aux côtés de nos partenaires, nous cherchons à fournir une structure répondant aux demandes de grande évolutivité, ainsi qu’aux besoins anticipés du marché. Nous sommes capables de répondre à ces besoins par le biais d’une diversité de processus stratégiques innovants. ISWH crée et gère des marques dans un large éventail de secteurs révolutionnaires. Elle gère ses sociétés propriétaires à travers les étapes critiques du développement de marché, qui comprennent la conceptualisation, les stratégies de commercialisation, l’ingénierie, l’intégration de produits et l’efficacité de la distribution. La Société s’est également associée à une entreprise de conseil et de développement de logiciels bien connue, Bengala Technologies LLC, qui développe des améliorations significatives dans le domaine de la gestion de chaîne d’approvisionnement. Ce partenariat est en instance d’obtention d’un brevet crucial.

Le segment dédié au minage de cryptomonnaies de la Société, établi en partenariat avec le leader du secteur, Bit5ive LLC, est motivé par une mission visant à miner les cryptomonnaies avec une empreinte carbone nulle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.iswholdings.com.

À propos de Bit5ive

Bit5ive est un leader en centres de données de minage de cryptomonnaies dont plusieurs projets sont en cours de développement aux États-Unis. Le succès de Bit5ive réside dans son engagement envers ses clients, aux industries et professions variées. Le siège social de Bit5ive est situé à Miami, en Floride, d’où il opère en tant que centre de gestion de ses centres de données, de ses ventes et de son service à la clientèle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Bit5ive.com.

Contact auprès de la Société :
info@ISWHoldings.com

Relations publiques
EDM Media, LLC
https://edm.media

Communications institutionnelles :
InvestorBrandNetwork (IBN)
Los Angeles, Californie
www.InvestorBrandNetwork.com
310.299.1717 – Bureau
Editor@InvestorBrandNetwork.com

BOSTON e DURHAM, N.C., July 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Parexel, principal organização global de pesquisa clínica (clinical research organization – CRO) focada no desenvolvimento e entrega de novas terapias inovadoras voltadas para a saúde do paciente, anunciou hoje a assinatura de um contrato de fusão definitivo da sua aquisição pelo fundo EQT IX (“EQT Private Equity”) e pela Private Equity na Goldman Sachs Asset Management (“Goldman Sachs”) da Pamplona Capital Management LP por US$8,5 bilhões.

“Nos últimos 18 meses, a Parexel deu continuidade à sua forte trajetória de crescimento focada nos pacientes e acelerando o lançamento de novas terapias para pacientes precisam delas em todo o mundo”, disse o CEO da Parexel, Jamie Macdonald. “Com a ampliação do mercado de serviços de pesquisa clínica terceirizados prevista para aumentar em um CAGR conservador de 8 a 9 por cento, nosso foco continua sendo avançar e inovar a Parexel para atender às necessidades dos nossos clientes em todo o cenário de desenvolvimento clínico em evolução. A EQT e a Goldman Sachs apoiam essa visão e estão comprometidas em investir na Parexel e no nosso pessoal para capitalizar essa empolgante oportunidade de mercado e fazer a diferença para os pacientes.”

Eric Liu, Sócio e Co dirigente Global de Saúde da EQT, comentou: “Acompanhamos a Parexel de perto durante os últimos anos e ficamos impressionados com o desenvolvimento e a trajetória da empresa. Nosso investimento na Parexel é um exemplo do foco temático da EQT na indústria das ciências da vida, bem como do nosso compromisso de parceria com empresas que tenham impacto positivo na sociedade. Estamos entusiasmados em fazer uma parceria com a Goldman Sachs para a próxima etapa da jornada da Parexel, e em apoiar Jamie, que antes de pertencer à Parexel foi consultor sênior durante muito tempo na EQT, bem como de toda a equipe da Parexel.”

Jo Natauri, Sócia e Dirigente Global de Investimento Privado em Saúde da Goldman Sachs Asset Management, comentou: “Estamos entusiasmados em fazer uma parceria com Jamie Macdonald, com toda a equipe de gestão da Parexel e com a EQT para apoiar a Parexel, que tem um histórico distinto de oferta de excelência clínica para seus grandes clientes farmacêuticos e de biotecnologia em todo o mundo. Acreditamos que esse investimento venha a acelerar o crescimento da Parexel com a ampliação da presença global da empresa, sua forte capacidade operacional e ampla rede de serviços de saúde.”

John Halsted, sócio-gerente da Pamplona Capital Management, comentou: “Estamos muito orgulhosos do progresso da Parexel nos últimos quatro anos e do importante trabalho que eles estão fazendo para o lançamento de novas terapias emocionantes para os pacientes que precisam delas. Em particular, a empresa adaptou brilhantemente o seu trabalho em meio à pandemia global e apoiou o desenvolvimento de terapias de combate à pandemia da COVID-19. Desejamos a ela todo o sucesso na sua próxima fase de crescimento.”

“Estamos muito contentes com a nossa parceria com a Pamplona e agradecemos a liderança e o apoio que recebemos deles que ajudou a transformar a Parexel durante a nossa parceria”, concluiu o Sr. Macdonald. “Nos últimos meses a nossa capacidade de mudar e nos adaptar tem promovido novas formas de trabalho, enquanto desenvolvemos um forte histórico de qualidade e entrega para clientes em todo o mundo. Nesta nova era de desenvolvimento clínico e foco agressivo no atendimento das necessidades de inovação dos nossos clientes em áreas como Evidências do Mundo Real, Ensaios Clínicos Descentralizados, Bioestatística e Gestão de Dados — nas principais regiões como Ásia/Pacífico, onde estamos entre os maiores e mais antigos CROs — estamos empolgados em fazer uma parceria com a EQT e a Goldman Sachs. Estamos prontos para aproveitar a forte experiência deles na indústria e para avançar ainda mais a Parexel como uma das principais e mais crescentes CROs do mundo.”

A transação está sujeita às condições habituais, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis. A Evercore atuou como consultora financeira da Parexel, e a Kirkland & Ellis LLP forneceu consultoria jurídica em conexão com a transação. Goldman Sachs e Jefferies LLC atuaram como consultores financeiros da EQT Private Equity e da Goldman Sachs Asset Management, e a Simpson Thacher & Bartlett LLP forneceu consultoria jurídica em conexão com a transação.

Sobre a Parexel
A Parexel apoia o desenvolvimento de novos medicamentos inovadores para melhorar a saúde dos pacientes. Oferecemos serviços que ajudam clientes de ciências da vida e biofarmacêuticos de todos os lugares a transformar descobertas científicas em novos tratamentos. Desde os ensaios clínicos descentralizados até os serviços de consultoria regulatória que aproveitam os insights do mundo real, a nossa capacidade terapêutica, técnica e funcional é sustentada por uma profunda convicção no que fazemos. A Parexel foi escolhida “Melhor Organização de Pesquisa Contratual” em dezembro de 2020 por um painel independente da Informa Pharma Intelligence. Para mais informação, visite parexel.com, siga-nos no LinkedIn, Twitter e Instagram.

Sobre a EQT
A EQT é uma organização de investimento global orientada por objetivos, com mais de EUR$67 bilhões em ativos sob gestão em 26 fundos ativos. Os fundos da EQT têm empresas de portfólio na Europa, Ásia-Pacífico e Américas, e vendas totais de aproximadamente EUR$29 bilhões e mais de 175.000 funcionários. A EQT trabalha com empresas de portfólio para alcançar crescimento sustentável, excelência operacional e liderança de mercado. Para mais informação, visite www.eqtgroup.com ou siga a EQT no LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram.

Sobre o Goldman Sachs Asset Management Private Equity
Reunindo investimentos tradicionais e alternativos, o Goldman Sachs Asset Management oferece aos clientes em todo o mundo uma parceria dedicada e foco no desempenho de longo prazo. Como a principal área de investimento da Goldman Sachs (NYSE: GS), prestamos serviços de investimento e consultoria para as principais instituições, consultores financeiros e pessoas físicas em todo o mundo, com base na nossa rede global profundamente conectada e insights especializados personalizados, em todas as regiões e mercados – supervisionando mais de US$2 trilhões em ativos sob supervisão em todo o mundo em 31 de março de 2021. Impulsionados por uma paixão pelo desempenho dos nossos clientes, criamos relacionamentos de longo prazo com base na convicção, resultados sustentáveis e sucesso compartilhado ao longo do tempo. A Goldman Sachs Asset Management investe em todo o espectro de alternativas, incluindo capital privado, capital de crescimento, crédito privado, imóveis e infraestrutura. Fundada em 1986, a divisão de Private Equity da Goldman Sachs Asset Management já investiu mais de US$75 bilhões desde o início. Combinamos nossa rede global de relacionamentos, nosso insight exclusivo em mercados, setores e regiões e os recursos mundiais da Goldman Sachs para criar negócios e acelerar a criação de valor dos nossos portfólios. Siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Pamplona Capital Management
A Pamplona Capital Management é uma gestora especializada em investimentos fundada em 2005 que fornece uma plataforma alternativa de investimento em participações privadas e outras estratégias diversificadas. Com escritórios em Nova York, Londres, Madri e Malta, a Pamplona administra mais de US$11 bilhões em ativos de vários tipos de clientes, incluindo fundos de pensão públicos, administradores de bens internacionais, corporações multinacionais, escritórios familiares e hedge funds. A Pamplona investe capital de longo prazo em toda a estrutura de capital das suas empresas de portfólio em situações de mercado público e privado.

CONTATOS

Da Parexel:
Lori Dorer
Vice-Presidente Sênior, Comunicações Corporativas
+1 513 496 8121

Lindsay LeCain
Real Chemistry
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Da EQT:
Daniel Yunger, Kekst CNC, + 1 917 574 8582
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Da Goldman Sachs:
Leslie Shribman
+1 212 902 5400

Da Pamplona Capital Management:
Ed Orlebar, TB Cardew
ed.orlebar@tbcardew.com
+44 (0)7738724630